Estratégias de negociação a longo prazo

Dominando a Negociação de Curto Prazo.

O comércio de curto prazo pode ser muito lucrativo, mas também arriscado. Um comércio pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para obter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não só devem saber como detectar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e como lucrar com eles.

Os Fundamentos da Negociação de Curto Prazo.

Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociação de curto prazo bem sucedida. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio lucrativo. Vejamos esses princípios vitais.

Reconhecendo candidatos potenciais.

Reconhecer o comércio correto possível significará que você conhece a diferença entre uma boa situação potencial e as que deve ser evitada. Muitas vezes, os investidores ficam apanhados no momento e acreditam que, se assistirem as notícias da noite e ler as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, no momento em que ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Então, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os negócios certos nos momentos certos.

Passo 1: observe as médias móveis.

Uma média móvel é o preço médio de uma ação em um período de tempo específico. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom short, você quer encontrar uma área onde a média móvel está aplanando ou declinando.

Passo 2: Compreender os ciclos ou padrões gerais.

Geralmente, o mercado comercializa ciclos, o que torna importante assistir o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos nos mercados de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados ​​para a vantagem dos comerciantes para determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.

Passo 3: obtenha um sentido das tendências do mercado.

Se a tendência é negativa, você pode considerar curto-circuito e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode considerar comprar com um curto-circuito muito pequeno. A razão para isso é que quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda comercial bem sucedida ainda mais.

Seguir algumas dessas etapas básicas lhe dará uma compreensão de como e quando detectar algumas das negociações potenciais corretas.

[Compreender os riscos e os benefícios de uma estratégia de negociação de curto prazo é fundamental para tomar a decisão de saber se é certo para você. Se você está interessado em se tornar um comerciante de dia bem sucedido, o Curso de Tradutor do Dia da Torneia da Investopedia Academy irá ensinar-lhe os fundamentos que você precisa. ]

Controle de risco.

Controlar o risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso exige o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado.

Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que ele atinja um preço predeterminado. Uma vez que este preço é alcançado, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Um ponto de compra é o oposto. É usado em um curto quando o estoque sobe para um preço específico e se torna uma ordem de compra.

Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou comprar parar dentro de 10-15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sempre possam ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você possa incorrer.

Análise técnica.

Há um velho ditado em Wall Street: "nunca lute com a fita". Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre ansiosos e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, a gerência e outros fatores já tem preço no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use análises técnicas para entender o que está acontecendo.

A análise técnica é um processo de avaliação e estudo das ações ou mercados que utilizam preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.

Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou a fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevendido.

O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento do estoque durante um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque estiver sobrecompacto (caro); Quando o estoque é sobrevendido (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e estocásticos podem ser usados ​​como ferramentas de seleção de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades.

Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança na direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete expectativas em mudança. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados ​​para prever movimentos de preços.

Vários padrões importantes a serem observados incluem:

Padrões de Cabeça e Ombro: A cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está sendo superado. Triângulos: um triângulo é quando o intervalo entre altos e baixos diminui. Estes ocorrem quando os preços estão no fundo ou no topo. À medida que os preços se estreitam, isso significará que o estoque poderia sair para cima ou para baixo de forma violenta. Double Tops: uma dupla face ocorre quando os preços aumentam para um certo ponto em volume pesado e, em seguida, retiram. Você verá um retest desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, um declínio ocorrerá e o estoque vai diminuir. Fundo duplo: um duplo fundo é quando os preços cairão para um certo ponto em volume pesado. Eles subirão e voltarão ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços começarão a aumentar.

Bottom Line.

O comércio de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. A captura é que você precisa se educar sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que você aprende mais sobre o comércio de curto prazo, você se sentirá atraído por uma estratégia ou outra antes de se estabelecer no mix certo para suas tendências particulares e o apetite de risco. O objetivo final de qualquer estratégia é manter suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Essa é a chave para dominar o comércio de curto prazo.

Uma Estratégia de Investimento de Longo Prazo Simples.

O Sistema de Mensagens Privadas da Cobra's Market View mostra:

Em primeiro lugar, este site é para comerciantes, se o seu horizonte de investimento é como 10 anos, 20 anos, este site não é para você. No entanto, eu tenho uma estratégia simples para o seu investimento a longo prazo. O abaixo foi originalmente escrito para investidores canadenses, mas, como a estratégia também envolve o índice S & amp; P 500, isso também se aplica aos investidores dos EUA, tudo o que você precisa fazer é seguir a mesma regra conforme mencionado no gráfico 4.9.1 TSX Long Term Trade Signals, mas use o RSP em vez do XIU. TO sugerido.

Verifique e guarde o link aqui: 4.9.1 Sinais de Negociação de Longo Prazo da TSX. Está no meu livro de gráficos públicos, desde que eu ainda esteja no negócio, o link será válido e atualizado.

Por favor, note que é um gráfico mensal, então você deve verificá-lo no início de cada mês para a BARRA ANTERIOR, e não a barra atual porque a barra atual significa que o mês atual ainda não está concluído quando você verifica. É para o seu RRSP / 401K, um investimento de longo prazo, 10 anos e 20 anos. Voltei a testar a história para ter certeza de que a teoria pelo menos funcionou no passado, mas não há garantia de que ela funcione para o futuro, embora eu tenha certeza de que vai funcionar.

Abaixo estão os detalhes do projeto, acho melhor você saber para que você tenha confidências ao usá-lo.

Por que ETF em vez de Mutual Fund?

Eu acho que você já sabe que 80% de gestores de fundos mútuos não batem o mercado, mas ainda ficam ricos para administrar o fundo. Então por que se preocupar em pagá-los? Portanto, a teoria é comprar fundo de índice para seguir rigorosamente o mercado e ter a menor taxa de gerenciamento. O ETF é ainda melhor do que o fundo de investimento do índice, uma vez que, ao contrário do fundo mútuo que tem um período de retenção, geralmente 3 meses, o ETF, por outro lado, pode comprar e vender a qualquer momento, como estoque.

OK, agora você entende ETF, aqui estão seus principais recursos para ETF: ca. ishares / home. htm. Basicamente, tudo o que você precisa é XIU, que é TSX 60 Index Fund: ca. ishares / product_info / fund / overview / XIU. htm.

Por que colocar tudo em apenas uma cesta?

Basicamente, você deve esquecer o que você aprendeu sobre investir em ativos diferentes, como hoje em dia é apenas um mercado, tudo está relacionado, então, se uma cesta significa um risco, investir em 3 cestas, seu risco é triplicado. E na verdade, a própria XIU é uma grande quantidade de cesta, são as 60 maiores empresas canadenses, então não há como indexar um índice e, como índice, garante que ele vai subir no longo prazo, porque esses grandes indivíduos continuam mudando estoques de componentes para garantir que o índice fique sempre bem, caso contrário, ninguém poderia investir no mercado de ações.

OK, agora você entende a teoria de uma cesta, então por que escolher o mercado do Canadá em vez da Europa ou do Japão ou do mercado emergente, pelo menos por que não os EUA?

Dois motivos: antes de tudo, se você investir ETF que segue um índice estrangeiro, ele sempre é coberto contra a moeda desse país, então você deve levar em consideração a mudança de moeda. Em segundo lugar, o Canadá basicamente é um mercado relacionado a recursos, que está fortemente relacionado à inflação. Você pode imaginar um mundo sem inflação? Portanto, enquanto houver inflação, o mercado do Canadá deverá aumentar. Basta verificar o link que eu lhe dei, ver o SPX, quebrou abaixo do ano 2002 em 2009, enquanto a TSX está muito acima dela. Por quê? Você agora entende, porque é inflação. Então acho que manter o mercado do Canadá é uma escolha melhor.

Você provavelmente sabe que, a longo prazo, que investir em pequenas a médias capitais são muito melhores do que o boné grande, então por que ainda XIU?

Bem, isso é verdade e você pode comprar uma pequena ETF listada na ca. ishares. Apenas aqueles ETFs têm um volume muito baixo que eu não gosto, mas você pode comprá-los se desejar, uma vez que a liquidez da ETF é garantida.

Enquanto sua conta de fundo mútuo atual permitir comprar estoque, o XIU deve estar disponível. Caso contrário, você pode comprar o TSX Index Mutual Fund, em vez disso, não se esqueça do período de retenção, portanto não recomendo fazê-lo.

Você provavelmente já ouviu fundo alavancado, como listado aqui: horizonsetfs / pub / en / Default. aspx, então por que nenhum fundo alavancado?

Bem, longa história, como investidor, investir em um fundo alavancado resultará em perder tudo o que, porque o fundo alavancado teve cárie no tempo, o que garante que ele cai mais do que ele sobe. Veja o quadro abaixo, que é SPY (verde) vs SSO de alavancagem duplicada, claramente a longo prazo, o SSO é muito pior do que o SPY.

10 dicas para o investimento bem sucedido a longo prazo.

Na bolsa de valores, alguns princípios são incontestáveis. Vamos rever 10 princípios gerais para ajudar os investidores a se aproximarem melhor do mercado de uma visão de longo prazo. Cada ponto é um conceito fundamental que todos os investidores devem saber.

1. Vender os perdedores, deixar os vencedores andarem.

Uma e outra vez, os investidores obtêm lucros vendendo seus investimentos apreciados, mas mantêm ações que diminuíram na esperança de uma recuperação. Se um investidor não sabe quando é hora de soltar ações desesperadas, ele ou ela pode, no pior dos casos, ver o coletor de ações até o ponto em que é essencialmente inútil. Claro, a idéia de manter investimentos de alta qualidade enquanto vende os mais pobres é excelente em teoria, mas é difícil de pôr em prática. A seguinte informação pode ajudar:

Riding a Winner - Peter Lynch era famoso por falar sobre "tenbaggers", ou investimentos que aumentaram dez vezes em valor. A teoria é que grande parte de seu sucesso geral foi devido a um pequeno número de ações em seu portfólio que retornou grande. Se você tem uma política pessoal para vender depois de um estoque ter aumentado por um determinado múltiplo - digamos três, por exemplo - você nunca pode ganhar um vencedor. Ninguém na história de investir com uma mentalidade de "vender-depois-eu-ter-triplicar-meu-dinheiro" já teve um tenbagger. Não subestime um estoque que esteja funcionando bem aderindo a alguma regra pessoal rígida - se você não tem uma boa compreensão do potencial de seus investimentos, suas regras pessoais podem acabar sendo arbitrárias e limitantes demais. (Veja também: Pick Stocks Like Peter Lynch.)

Vender um perdedor - Não há garantia de que um estoque vença após um declínio prolongado. Embora seja importante não subestimar boas ações, é igualmente importante ser realista sobre os investimentos que estão sendo executados de forma incorreta. Reconhecer seus perdedores é difícil porque também é um reconhecimento do seu erro. Mas é importante ser honesto quando você percebe que um estoque não está funcionando, assim como você esperava. Não tenha medo de engolir seu orgulho e seguir em frente antes que suas perdas se tornem ainda maiores.

Em ambos os casos, o objetivo é julgar as empresas em seus méritos de acordo com sua pesquisa. Em cada situação, você ainda precisa decidir se um preço justifica o potencial futuro. Basta lembrar de não deixar seus medos limitar seus retornos ou inflar suas perdas. (Veja também: para vender ou não vender).

2. Não persiga uma ponta quente.

Se a dica vem de seu irmão, seu vizinho ou mesmo seu corretor, você não deve aceitá-lo. Quando você faz um investimento, é importante que você conheça os motivos para isso. Faça sua própria pesquisa e análise de qualquer empresa antes mesmo de considerar investir seu dinheiro suado. Confiar em um tidbit de informações de outra pessoa não está tomando a saída fácil, também é um tipo de jogo. Com certeza, com algumas sugestões, as sugestões às vezes saem. Mas eles nunca vão fazer você um investidor informado, que é o que você precisa para ser bem sucedido no longo prazo. (Veja também: Ouça Os Mercados, Não São Pundits).

3. Não suar as pequenas coisas.

Não entre em pânico quando seus investimentos experimentam movimentos de curto prazo. Ao rastrear as atividades de seus investimentos, você deve olhar para o quadro geral. Lembre-se de ter confiança na qualidade de seus investimentos, em vez de estar nervoso com a inevitável volatilidade do curto prazo. Além disso, não insista demais sobre a diferença de poucos centavos que você pode economizar usando um limite versus ordem de mercado.

Concedido, os comerciantes ativos usarão essas flutuações do dia-a-dia e até o minuto a minuto como forma de ganhar. Mas os ganhos de um investidor de longo prazo provêm de um movimento de mercado completamente diferente - o que ocorre ao longo de muitos anos. Portanto, mantenha seu foco no desenvolvimento de sua filosofia geral de investimento ao se educar.

4. Não insista demais na relação P / E.

Os investidores freqüentemente atribuem muita importância à relação preço / lucro (relação P / E). Porque é uma ferramenta chave entre muitos, usar apenas essa relação para fazer decisões de compra ou venda é perigoso e mal avisado. A relação P / E deve ser interpretada dentro de um contexto e deve ser usada em conjunto com outros processos analíticos. Assim, uma baixa relação P / E não significa necessariamente que uma segurança está subvalorizada, nem um alto índice de P / E significa necessariamente que uma empresa está sobrevalorizada. (Veja também: Compreendendo a relação P / E.)

5. Resista ao Lure of Penny Stocks.

Um equívoco comum é que há menos para perder na compra de um estoque de baixo preço. Mas se você compra um estoque de US $ 5 que mergulha em US $ 0 ou US $ 75 que faz o mesmo, de qualquer maneira você perdeu 100% do seu investimento inicial. Uma péssima empresa de US $ 5 tem tanto risco de queda como uma péssima empresa de US $ 75. Na verdade, um estoque de moeda de um centavo provavelmente é mais arriscado do que uma empresa com um preço de ações maior, o que teria mais regulamentos sobre isso. (Veja também: The Lowdown on Penny Stocks.)

6. Escolha uma estratégia e fique com ela.

Pessoas diferentes usam métodos diferentes para escolher ações e cumprir objetivos de investimento. Há muitas maneiras de ser bem sucedido e nenhuma estratégia é inerentemente melhor do que qualquer outra. No entanto, uma vez que você encontra o seu estilo, fique com ele. Um investidor que flounders entre diferentes estratégias de escolha de estoque provavelmente experimentará o pior em vez do melhor de cada um. Constantemente, as estratégias de mudança efetivamente tornam você um temporizador de mercado, e este é definitivamente o território que os investidores devem evitar. Tome as ações de Warren Buffett durante o boom das dotcom do final dos anos 90 como exemplo. A estratégia orientada para o valor de Buffett funcionou para ele há décadas e, apesar das críticas dos meios de comunicação, impediu-o de ser sugado em startups tecnológicos que eventualmente acabaram. (Veja também: Think Like Warren Buffett.)

7. Concentre-se no futuro.

A parte mais difícil de investir é que estamos tentando tomar decisões informadas com base em coisas que ainda não aconteceram. É importante ter em mente que, apesar de usar dados passados ​​como uma indicação das coisas futuras, é o que acontece no futuro que mais interessa.

Uma citação do livro de Peter Lynch "One Up on Wall Street" (1990) sobre sua experiência com Subaru demonstra isso: "Se eu tivesse me incomodado em me perguntar:" Como esse estoque pode ser mais alto? " Eu nunca compraria Subaru depois que ele já terminou em vinte vezes. Mas eu verifiquei os fundamentos, percebi que o Subaru ainda era barato, comprou o estoque e completou sete vezes depois disso ". O objetivo é basear uma decisão sobre o potencial futuro e não sobre o que já aconteceu no passado. (Veja também: The Value Investor's Handbook.)

8. Adotar uma Perspectiva de Longo Prazo.

Grandes lucros de curto prazo podem muitas vezes atrair aqueles que são novos no mercado. Mas adotar um horizonte de longo prazo e descartar a mentalidade "entrar, sair e fazer uma matança" é essencial para qualquer investidor. Isso não significa que é impossível ganhar dinheiro negociando ativamente no curto prazo. Mas, como já mencionamos, investir e negociar são formas muito diferentes de fazer ganhos do mercado. A negociação envolve riscos muito diferentes que os investidores de compra e retenção não experimentam. Como tal, o comércio ativo exige certas habilidades especializadas.

Nem o estilo de investimento é necessariamente melhor que o outro - ambos têm seus prós e contras. Mas o comércio ativo pode ser errado para alguém sem o tempo apropriado, recursos financeiros, educação e desejo. (Veja também: Definindo Active Trading.)

9. Seja de mente aberta.

Muitas grandes empresas são nomes familiares, mas muitos bons investimentos não são nomes familiares. Milhares de empresas menores têm o potencial de se transformar em grandes chips azuis do amanhã. De fato, historicamente, as pequenas capitais tiveram retornos maiores do que os grandes capitais. De 1926 a 2001, os estoques de pequena capitalização nos EUA retornaram uma média de 12,27% enquanto o Standard & amp; O índice Poor's 500 (S & amp; P 500) retornou 10,53%.

Isso não é para sugerir que você devesse dedicar todo o seu portfólio a ações de pequena capitalização. Em vez disso, entenda que existem muitas grandes empresas além da Dow Jones Industrial Average (DJIA), e que ao negligenciar todas essas empresas menos conhecidas, você também poderia negligenciar alguns dos maiores ganhos. (Veja também: Small Caps Boast Big Ventures.)

10. Preocupado com os impostos, mas não se preocupe.

A imposição de impostos acima de tudo é uma estratégia perigosa, pois muitas vezes pode causar que os investidores tomem decisões pobres e equivocadas. Sim, as implicações fiscais são importantes, mas são uma preocupação secundária. Os principais objetivos em investir são crescer e proteger seu dinheiro. Você sempre deve tentar minimizar a quantidade de imposto que você paga e maximizar seu retorno pós-imposto, mas as situações são raras, onde você quer colocar as considerações fiscais acima de tudo ao fazer uma decisão de investimento (Veja também: Objetivos de Investimento Básicos) .

Curto contra estratégias de negociação de ações de longo prazo.

Os investidores têm dois principais caminhos de negociação de ações para escolher: curto e longo prazo.

Embora existam inúmeras estratégias de negociação de ações, quando se trata de comprar e vender ações, os investidores têm dois principais caminhos de negociação de ações para escolher: curto e longo prazo. Os envolvidos na negociação de curto prazo são referidos como comerciantes, enquanto aqueles que compram e vendem para o longo prazo são chamados de investidores de compra e retenção. Tanto os comerciantes quanto os investidores de buy-and-hold podem ser bem-sucedidos, mas devem seguir estratégias diferentes para alcançar o sucesso. Abaixo estão as informações sobre estratégias de negociação de ações de curto e longo prazo.

Estratégias de negociação de ações de curto prazo.

O mundo de um comerciante de curto prazo exige que eles sigam os preços das ações atuais e históricas. A estratégia de negociação de ações inclui a manobra entre os preços de abertura e de fechamento e conhecer o momento preciso para entrar ou fechar uma posição de estoque. O comércio de curto prazo pode ser muito lucrativo, mas também é arriscado.

Os comerciantes podem entrar e sair de uma posição de estoque ao longo de um ou alguns dias. Os comerciantes experientes avaliam os indicadores técnicos de um estoque e fazem julgamentos sobre se o estoque será um ganho ou perda imediato. Os comerciantes de curto prazo observam as médias móveis, entendem os padrões de investimento e conhecem as tendências do mercado de ações para fazer negócios lucrativos.

Estratégias de negociação de ações de longo prazo.

Os investidores de longo prazo demonstram mais paciência do que os comerciantes de curto prazo. Os investidores de buy-and-hold inscrevem uma posição acionária no longo prazo e não estão preocupados com a volatilidade do mercado de curto prazo. Esta perspectiva dos investidores sobre as ações está enraizada na crença de que o mercado de ações proporcionará uma boa taxa de retorno ao longo prazo.

Existem benefícios e desvantagens para as estratégias de negociação de ações de curto e longo prazos. Investidores e comerciantes devem usar diferentes estratégias e analisar ações de várias maneiras. No entanto, ambos precisam do conhecimento do mercado e da capacidade de entender as estratégias de negociação para serem bem-sucedidas e fazer as escolhas apropriadas.

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3 Estratégias de opção para o investidor de longo prazo.

As opções geralmente estão associadas a comerciantes que procuram implementar estratégias de curto prazo. Mas as estratégias de negociação de opções também podem ser usadas por investidores de longo prazo para ajudá-los a alcançar melhor seus objetivos financeiros.

"Os investidores de longo prazo podem usar opções para ajudar a obter renda adicional, proteger contra grandes perdas ou investidores de longo prazo podem usar opções como uma estratégia de substituição de ações", disse Brian Bachelier, vice-presidente de estratégia de negociação ativa da Scottrade.

Aqui estão várias maneiras pelas quais as opções podem ser usadas para ajudar o investidor de longo prazo. Embora essas estratégias possam ajudar os investidores a atingir metas financeiras de longo prazo, é importante entender os riscos associados a cada um.

Chamada coberta.

O que é isso? Essa estratégia é usada por um investidor que possui uma posição longa no estoque, mas também vende opções de compra na mesma segurança. Uma chamada coberta geralmente funciona melhor quando o preço de uma ação permanece sobre o mesmo que foi quando você colocou sua chamada coberta, já que você perdeu ganhos para proteção negativa.

Como essa estratégia pode ajudar os investidores de longo prazo? As chamadas cobertas geralmente são usadas para compensar alguns riscos e aumentar a renda do investimento através de um prémio que você paga pelo comprador.

Exemplo: Empresa X está negociando em US $ 50 por ação. Você acha que o preço permanecerá relativamente estagnado no curto prazo. Como resultado, você vende uma opção de compra na segurança com um preço de exercício de US $ 51, o que significa que você pode ter que vender suas ações nesse preço se ele aumentar a esse preço ou acima. Mas você ainda poderá manter o prémio.

Risco: há um custo de oportunidade para limitar o valor que você pode receber em US $ 51 por ação. Além disso, se o estoque cair significativamente, o prémio que você recebe não pode compensar a perda na posição de estoque.

Colocado em dinheiro.

O que é isso? Esta estratégia envolve a venda de peças que obriga o investidor a comprar o estoque ao preço de exercício, se a opção for exercida. O investidor reserva o dinheiro suficiente para fazer essa compra se o preço cair.

Como essa estratégia pode ajudar os investidores de longo prazo? Se você está preocupado que um estoque que você está interessado em comprar é muito caro, uma opção segura em dinheiro é uma maneira de adquiri-lo a um preço mais baixo. Também pode ser uma fonte de renda porque o escritor da opção de venda recebe um prêmio em dinheiro do comprador.

Exemplo: A empresa X está atualmente negociando US $ 100 por ação. Você estaria disposto a comprar 100 ações em US $ 95 por ação. Nesse cenário, você escreve uma venda com um preço de ação de US $ 95 por ação, e você deve ter $ 9,500 em sua conta para comprar o estoque. Além disso, você cobra um prêmio para o contrato.

Se o preço da ação aumentar, você ainda cobra o prêmio, mas você não poderá comprar o estoque em US $ 95.

Risco: se o preço das ações continuar subindo acima de US $ 100, você perderia a oportunidade de comprar o estoque nesse preço. Além disso, se você comprar o estoque em US $ 95 por ação, você assume o risco associado a esse estoque.

Posição de proteção.

O que é isso? Esta estratégia envolve a compra de contratos de venda em ações que possui. A colocação oferece o direito de vender o estoque no preço de exercício das opções, limitando efetivamente as perdas por declínios no preço das ações.

Como essa estratégia pode ajudar os investidores de longo prazo? Você efetivamente define um piso em sua perda total, sem colocar um limite no potencial de upside da segurança.

Exemplo: você compra um estoque por 100 ações da empresa X por US $ 50 por ação. Com o tempo, a empresa X troca por US $ 70 por ação, o que é um ganho não realizado de US $ 2.000. Você não quer vender, mas você também quer minimizar seu risco de queda. Você pode comprar uma peça de proteção (o que significa que você deve fazer um pagamento em dinheiro) a um preço de exercício, como $ 65 por ação. Se o estoque atingir US $ 65, você pode promulgar seu direito ao direito de vender suas ações.

Riscos: você deve pagar um prêmio para comprar uma venda. Esse prêmio efetivamente reduz seu ganho global.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Contrato de Conta de corretagem da Scottrade В®, ao fazer o download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da Corporação de compensação de opções ou por solicitando uma cópia contatando a Scottrade. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação.

Uma estratégia de colocação de proteção levanta o ponto de equilíbrio do subjacente pelo valor pago pela colocação. Se o título subjacente ficar acima do preço de exercício, você pode perder todo o prémio após o vencimento.

O conteúdo fornecido é apenas para fins informativos e / ou educacionais. As informações apresentadas ou discutidas não são, e não devem ser consideradas, uma recomendação, oferta ou solicitação de uma oferta da, Scottrade ou suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer garantia ou outro produto financeiro, ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. A sua escolha para se envolver em um investimento ou estratégia de investimento específica deve basear-se unicamente em sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Scottrade, Inc. e suas afiliadas não estão oferecendo nem fornecendo, nem oferecerão nem fornecerão nenhum conselho, opinião ou recomendação sobre a adequação, o valor ou a rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica.

A estratégia de opções de chamadas cobertas pode ajudar a gerar renda e oferecer proteção contra desvantagens limitadas, mas não oferece proteção contra desvantagens total e pode limitar o potencial de lucro.

Exemplos utilizados mostrarão a dedução ou inclusão de comissões e outros custos que podem afetar significativamente o desempenho da estratégia dada. Eles não levam em consideração as conseqüências ou taxas fiscais com impacto mínimo em uma determinada estratégia. Um investidor deve entender o impacto dos custos de transação, taxas de margem e requisitos e considerações fiscais antes de entrar em qualquer estratégia de opções.

Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizam valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos.

Mais artigos e amp; Intuições.

As chamadas cobertas fornecem uma oportunidade de renda potencial de opções de negociação, mas envolvem riscos e podem não ser adequadas para todos os investidores.

Comprar puts pode ser uma estratégia eficaz para ajudar a proteger seus ativos financeiros em uma desaceleração do mercado, no entanto, existem riscos.

Há uma variedade de contas de poupança educacional disponíveis para ajudar a pagar o custo do ensino superior, cada um com vantagens distintas.

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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.

Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode, de fato, ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente.

Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.

A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem.

A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial.

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